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2020

03/05

注意:硅片、MOSFET和电阻将齐齐涨价

在最近的疫情影响下,半导体供应链蠢蠢欲动。


首先,硅晶圆大厂环球晶表示,6吋需求虽未明显改变,但中国厂商产能受疫情影响,导致6吋市场供给吃紧,目前旗下3座6吋以下晶圆厂几乎满载,「有多少货就出多少货」,价格也已调涨,并看好未来即便疫情趋缓、供给回稳,6吋市况也不会太差。

合晶日前透露,由于中国6 吋以下晶圆厂数量不少,受疫情影响,晶圆厂忧心拿不到足够硅晶圆,为分散风险,农历春节后,台湾厂明显感受到中小尺寸硅晶圆强劲转单力道,推升杨梅厂、龙潭厂产能全线满载,订单应接不暇,第1 季也已调涨6 吋以下价格,涨幅约5% 内。

环球晶也说,6 吋需求虽没有明显改变,但因中国厂商供给受影响,打破供需平衡,在疫情发生后,6 吋产能确实变得很抢手、供给吃紧; 目前环球晶3 座6 吋以下晶圆厂,除昆山厂稼动率还未完全恢复外,台湾、马来西亚厂已几乎满载,而昆山厂现有产能也已近满载,处于「有多少货就出多少货」的状态。

环球晶认为,就算未来疫情逐渐缓和,中国6 吋以下晶圆厂供给恢复正常,但近来8 吋、12 吋需求持续热络,可望同步带动6 吋需求升温,看好即便未来供给回稳,在车用等需求推升下,6 吋市况也不会太差。

虽然近来 疫情持续延烧,不过,环球晶表示,今年以来,12 吋包括记忆体制程、逻辑制程需求仍持续强劲,客户下单力道越趋稳定,且合约期间越来越长,8 吋也跟进12 吋开始复苏,看好12 吋与8 吋景气都已在去年第4 季落底。

环球晶生产基地多元分散,在日本、韩国、义大利等地都有产能,环球晶表示,目前海外厂房营运,及客户、供应商都未受疫情影响; 而中国昆山厂在2 月10 日第一批复工,目前人员陆续返工,复工率也逐步拉升中,不足的产能也已调配由另外2 座6 吋以下晶圆厂支援。

MOSFET需求强劲


美商超微采用台积电7纳米制程量产Zen 2架构中央处理器(CPU)及RDNA架构绘图处理器(GPU),同步支援新一代PCIe Gen 4传输协定,随着超微市占率持续攀升,对采用新传输协定态度明显保守的英特尔,也传出会在今年推出支援PCIe Gen 4的个人电脑及伺服器处理器。 法人看好PCIe Gen 4世代交替会带动金氧半场效电晶体(MOSFET)强劲需求。

虽然肺炎疫情打乱了个人电脑及伺服器供应链的生产节奏,但随着ODM/OEM厂的大陆厂区复工率回升,预期3月底或4月初就可回复正常生产,在芯片库存回补需求持续转强的情况下,MOSFET业者接单进入旺季。由于国际IDM大厂的MOSFET产能已转向5G基建及车用等市场,台湾业者因此接获电脑及伺服器MOSFET急单,并提高在晶圆代工厂投片量以因应ODM/OEM厂的强劲需求。

而今年个人电脑及伺服器市场最大的技术变革,就是PCIe Gen 4即将进入爆发成长阶段。

超微去年推出支援PCIe Gen 4的Zen 2架构CPU及RDNA架构GPU,随着市占率明显提升及供应链生态圈快速发展,包括固态硬碟(SSD)、人工智慧加速卡及绘图卡等产品大量涌现,而超微今年与台积电扩大合作,将在下半年陆续推出采用支援极紫外光(EUV)7+纳米的Zen 3架构CPU及RDNA 2架构GPU,扩大在PCIe Gen 4市场影响力。

英特尔传出原先有意跨过PCIe Gen 4并直攻PCIe Gen 5,即将推出的14纳米Comet Lake桌上型CPU仍仅支援PCIe Gen 3。

但随着超微因支援PCIe Gen 4应用而扩大CPU市占率,加上绘图芯片大厂辉达(NVIDIA)将会在新款7纳米Ampere绘图芯片中加入支援PCIe Gen 4,业界指出,英特尔将会在今年下半年推出支援PCIe Gen 4的处理器。

OEM厂透露,英特尔今年内将推出支援PCIe Gen 4的Ice Lake伺服器处理器及新一代Whitley平台,新一代10纳米Tiger Lake及Rocket Lake等桌机或笔电处理器也会开始支援PCIe Gen 4。 至于支援PCIe Gen 5的首发产品线预估会是Eagle Stream伺服器平台,将会在2021年之后上市。

由于PCIe Gen 4传输速率较上代倍增,搭配的CPU或GPU运算速度更快,功耗需求提升下又要有效节省电力,电源管理架构上至少需要增加20~30%的MOSFET用量。 法人看好PCIe Gen 4世代交替将带动更多MOSFET需求。

厚声电阻价格调涨40%


随着电子厂复工率拉升,投料需求大增,全球第二大电阻厂厚声也针对通路商调涨价格,调幅达40%,新价格已于3月1日生效,电阻涨价阵容至此已扩及全球前三大厂。

厚声为未上市台资企业,且位居全球第二大芯片电阻厂商,根据市调机构统计,厚声的设备产能约当每月600亿颗,产能为龙头厂国巨一半,海外产能位于泰国,约每月150亿颗,代理商传出厚声已针对通路商调涨电阻价格,调幅达40%,虽然不及国巨、旺诠的涨幅,但也属历次最大调幅。

供应商表示,直至上周,厚声、丽智才真正步入复工阶段,厚声过年期间没有太多人员留守,因此产能开出受到钳制,上周原本市场传出厚声的调涨幅度约30%,不过国巨、旺诠调价幅度达60%以上之后,似乎产生比价效应,最后代理商传出来的涨幅达40%。

而随着电子大厂复工率拉升,这一周开始大陆通路商陆续上班,大陆被动元件现货市场苏醒,深圳贸易商大炒被动元件现货价,电阻电容、记忆体以及额温枪感测器,并列为贸易商三大热炒现货,由于农历年前库存已经很低,贸易商手上货源也不多,暂时物以稀为贵,供应链认为,大陆被动元件现货价还有高点可期。

全球前三大芯片电阻厂为国巨、厚声、旺诠,设备产能各约1,200亿颗、600亿颗、400亿颗,光这三家就已经占了全球53%的市占率,而这三家大厂主要的制造基地均在大陆,且电阻供应链以台商为主力,日、韩几无救急的产能。

摘自【半导体行业观察】

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